Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab søger en person, som har evnerne og viljen til at blive en af Danmarks bedste rådgivere til at yde uafhængig investerings- og formuerådgivning, der skaber merværdi for kunderne. Stillingen indebærer arbejde med strategisk investeringsrådgivning, porteføljeopbygning og værdiskabende allokering af kundernes samlede formue.
Hos Beierholm Finansiel Rådgivning yder virksomheden troværdig og uafhængig investerings- og formuerådgivning med kundernes interesser i centrum. Kunderne skal vide, at virksomheden er på deres side. Den nye rådgiver får base på Beierholms kontor i Aalborg.
Fagligt overblik skaber merværdi
Hos Beierholm træder den nye medarbejder ind i nogle frie og åbne rammer og bliver en del af et sammenspillet hold af stærke og kompetente investerings- og formuerådgivere. Samtidig får den nye medarbejder skæringsflader til dygtige revisorer og andre specialister i Beierholm, eksempelvis inden for Skat, Jura, Moms og Corporate Finance m.v.
I samarbejde med teamet omkring kunden er vedkommende med til at yde en værdifuld, helhedsorienteret og kompetent rådgivning, som passer den enkelte kundes behov. Virksomheden vægter det højt at tilbyde rådgivning i øjenhøjde med faglighed og proaktivitet. Det betyder, at Beierholm leverer konkret værdi og holder, hvad virksomheden lover. Beierholm tror på langvarige relationer, og derfor er det vigtigt, at virksomheden forstår kundernes udfordringer.
Den nye medarbejder bliver en central rådgiver i forhold til kundernes investeringsbeslutninger og får et reelt ansvar for at udfordre og kvalificere deres valg – altid med udgangspunkt i uvildig rådgivning.
Vedkommende bliver en del af Beierholm Finansiel Rådgivning, som består af 36 kompetente kolleger, hvor der er et godt samarbejde. Afdelingen tæller 13 kolleger, som er samlet fysisk på kontoret i Aalborg. Det er en blanding af erfarne og assisterende rådgivere samt administrative medarbejdere. Her får den nye medarbejder et stærkt lokalt hold med brede kompetencer på tværs af Beierholms rådgivningsområder.
Vedkommende har derfor altid en kollega at sparre med, og kollegerne er klar til at understøtte den nye medarbejder, så vedkommendes kvaliteter og styrker kommer i fokus. Beierholm ser frem til, at den nye medarbejder kommer og styrker holdet yderligere. Virksomheden sætter pris på kollegernes bidrag og løser opgaverne i en uformel atmosfære, hvor det er muligt at skabe balance mellem karriere og privatliv.
Hvilke opgaver kommer den nye rådgiver til at løse?
Den nye rådgiver kommer til at sammensætte og fremlægge individuelt tilpassede løsninger, der tager udgangspunkt i kundens samlede økonomiske forhold og derfor tilfører kunden maksimal værdi. Vedkommende skal sikre, at kunderne føler sig godt rådgivet, når vedkommende professionelt og med ægte interesse samarbejder med dem om at skabe den bedst mulige løsning.
Opgaverne er:
- Helhedsorienteret investeringsrådgivning til formuende ejerledere og deres selskaber, herunder strategi, fordeling på aktivklasser og porteføljesammensætning.
- Løbende sparring på investeringsbeslutninger og optimering af kundens samlede investeringsstruktur.
- Rådgivning om risikoprofil, afkastforventning og diversificering på tværs af aktivklasser.
- Uafhængig vurdering af eksisterende investeringer.
- Pensions- og formuerådgivning i samspil med kundens samlede økonomi.
- Rådgivning om ejendomsfinansiering, herunder både rådgivning om ny finansiering samt gældspleje af eksisterende finansiering.
- Totalrådgivning på kort og lang sigt.
- Mulighed for at bidrage til opbygning af egen kundeportefølje.
Hvad forventes af den nye rådgiver?
Den nye rådgiver har afsluttet en finansiel uddannelse, gerne suppleret med en formue- eller pensionsrådgiveruddannelse og/eller HD i finansiel rådgivning, finansiering eller regnskab. Herudover forventer Beierholm at:
- Vedkommende har solid erfaring med rådgivning af kunder, eksempelvis fra pengeinstitut.
- Vedkommende har god indlevelsesevne, så den nye rådgiver kan sætte sig ind i kundernes situation, behov, ønsker og muligheder.
- Vedkommende er god til at kommunikere og forenkle komplicerede problemstillinger i en ligeværdig dialog.
- Vedkommendes troværdighed gør, at vedkommende opbygger langvarige kunderelationer.
- Vedkommende er udadvendt.
- Erfaring med investeringsrådgivning, porteføljestyring eller kapitalforvaltning.
- Indsigt i finansielle markeder og investeringsprodukter.
Hverdagen er præget af stor kundeaktivitet. Derfor er det en fordel, at den nye rådgiver trives i en udadvendt og opsøgende rolle. For at få succes i rollen vil vedkommendes evne til at opbygge og vedligeholde relationer samt samarbejde hjælpe i dagligdagen. Vedkommendes kontaktflade er stor, og vedkommende trives i rollen som betroet rådgiver både i og uden for organisationen.
Hvad tilbydes en investerings- og formuerådgiver i Beierholm Finansiel Rådgivning?
Som rådgiver får den nye medarbejder en rolle med faglige udfordringer, hvor mulighederne for rådgivning er helt unikke. Vedkommende får mulighed for at videreudvikle sine eksisterende faglige og personlige kompetencer, så vedkommende bliver endnu mere kompetent inden for rådgivning af formuende privatkunder og selvstændige/virksomhedsejere.
Samtidig tilbyder virksomheden:
- Et selvstændigt job i en travl hverdag, hvor der forventes, at vedkommende selv kan og vil præge udviklingen.
- En rolle i en afdeling med et højt fagligt niveau, dedikerede kolleger og et unikt sammenhold præget af en uformel omgangstone.
- En leder, der er i øjenhøjde, og som både støtter og udfordrer vedkommendes personlige udvikling.
- Værktøjer, der understøtter rådgivningen og viser konsekvensberegninger over for kunden.
Beierholm tilbyder et spændende job i en sund virksomhed med en stærk kultur med plads til både mennesker, forretning og ambitioner. Beierholm er en arbejdsplads, der igen i år er kåret som en af Danmarks bedste (Great Place to Work).
Ansøgning
Beierholm ser frem til at modtage ansøgninger og drøfte, hvordan ansøgerens erfaringer og ambitioner passer ind i virksomheden. Har ansøgere spørgsmål til stillingen, er de velkomne til at kontakte Rekrutteringskonsulent Minela Ogric på mig@beierholm.dk eller + 45 50 59 68 28.
Beierholm vurderer og indkalder løbende ansøgere til samtale, så der opfordres til ikke at vente med at sende CV og en motiveret ansøgning.
Som del af processen bruger virksomheden personprofiler og problemløsningstest, alt sammen for at sikre det optimale match for begge parter.
Om Beierholm
Hos Beierholm træder medarbejderne ind på en attraktiv og professionel arbejdsplads, hvor virksomheden giver sine medarbejdere de bedste rammer: til at nå nye resultater med frihed under ansvar, skabe god balance mellem familie og karriere og udvikle deres kompetencer bedst muligt.
Beierholm er en af Danmarks største revisions- og rådgivningsvirksomheder med flere end 2.000 medarbejdere fordelt på kontorer i over 40 danske byer i hele Danmark. Beierholm er blandt Danmarks førende rådgivnings- og revisionsvirksomheder, fordi virksomheden brænder for at skabe balance for sine kunder og for at skabe de rigtige løsninger til dem. Virksomhedens speciale har i mange år været mindre og mellemstore virksomheder, som virksomheden leverer revision og rådgivning til med baggrund i sine værdier, som er proaktiv og løsningsorienteret, nærværende og i øjenhøjde samt troværdig og ansvarlig.
